Составляя карту долины, Аладдин с друзьями спасают деревню с мирными жителями от огненных кошек, которые были посланы богиней страха Мираж.

Увидев отвагу Аладдина, Мираж всячески пытается испугать его…

Мозенрат похищает Аладдина, требуя от Жасмин принести ему Джинна в лампе, грозя расправой над её возлюбленным, если девушка ослушается приказа.

Но Жасмин решает поступить по-своему: они с Джинном переодеваются в стражников и вместе с отрядом Султана отправляются спасать Аладдина.

Яго и Абу же остаются дома, чтобы не вызвать подозрения.

Искупавшийся в золотом песке Султана, Яго сходит с ума.

Больного алчностью Яго исцеляет Джинн, однако теперь у жадной птицы иное наваждение - он становится альтруистом и раздает казну и все вещи своих друзей нищим, призывая их к духовному, а не к материальному богатству.

Даже лампа Джинна не избегает этой участи.

В это самое время Абис Мал уверен, что Яго - легендарная золотая птица Бабагануша, которая непременно приведёт его к сокровищу, и похищает Яго и Абу, заставляя указать путь к золоту.

Аладдин знакомится с Мозенратом.

Злой маг, правитель Страны Чёрных песков, ищет человека, который смог бы поймать Тердака - редкое существо, питающееся магией.

Ловкий и бесстрашный юноша подходит ему.

Но Аладдин отказывается, и Мозенрат берет в пленники Джинна - излюбленное лакомство тердаков.

Аладдину ничего не остаётся, кроме как спасать своего друга.

Аладдин с друзьями встречают в пустыне заколдованных всадников Рамойи, о которых рассказывает Фазир.

Вот уже на протяжении долгих лет каждую ночь они сражаются с грабителями, а затем оба отряда исчезают.

Причиной тому является таинственный камень, который в разгар битвы выпадает из сундука и разбивается.

Юноша решает вырвать всадников из замкнутого круга - но вскоре он сам оказывается одним из них.

А за ним следуют Ковёр, Абу и Джинн.

В итоге только Яго может спасти своих друзей.

Либо вместе с ними навечно остаться запертым во времени…

Чёрный Плащ и разделяется на две части: злую и добрую.

Злой ЧП запирает всех наверху башни Чёрного Плаща и убирается, чтобы сделать так, чтобы никто не соединил его снова с его положительным двойником.

Но когда он случайно попадает под сепаратор снова, он становится Антиплащом!

Гога замечает преступницу, перебирающуюся по музею при помощи картин.

Гога пытается сказать правду, но ему никто не верит.

Гусёна верит и оказывается впечатанной в картину.