Участник программы защиты свидетелей-пришельцев скрывается от межгалактической банды под названием Ассоциация, когда они обнаруживают его на Земле.

После того, как Джей съел какую-то инопланетную еду, он получает способность изрыгать огонь.

Но его новая способность может привести к тяжким последствиям, если он будет продолжать ей пользоваться.

Фмекки вернулись и пытаются захватить маленькую планету, которая похожа на бейсбольный мяч.

Всё дело усугубляет то, что Кей находится на этой планете, и обстановка там накаляется.

Во время преследования огромного Червя-преступника Джей отправляется в будущее и обнаруживает, что Черви правят на Земле.

Тридцать лет назад Иксионец по имени Вэнгус прибыл на Землю и был побеждён агентом ЛВЧ.

Теперь, когда Вэнгус возвращается, ЛВЧ ищут ответа у агента, который тогда одержал над ним победу — у Альфы.

Кей и Джей должны спасти Червей из мира пришельцев, похожего на Древний Рим.

Джей изображает старшеклассника, чтобы защитить инопланетного принца от пришельцев-террористов.