Во время преследования огромного Червя-преступника Джей отправляется в будущее и обнаруживает, что Черви правят на Земле.

Тридцать лет назад Иксионец по имени Вэнгус прибыл на Землю и был побеждён агентом ЛВЧ.

Теперь, когда Вэнгус возвращается, ЛВЧ ищут ответа у агента, который тогда одержал над ним победу — у Альфы.

Кей и Джей должны спасти Червей из мира пришельцев, похожего на Древний Рим.

Джей изображает старшеклассника, чтобы защитить инопланетного принца от пришельцев-террористов.

В ЛВЧ изменения - доктор Зилтор возглавляет лабораторию вместо Эл, которая становится оперативником и получает в напарники пришельца по имени Агент Икс.

Пока новые изменения случаются, ЛВЧ должны остановить Нью-Йорк от поглощения Баругой.

После того, как Джей уезжает кататься на LTD, это заканчивается увольнением из ЛВЧ.

После этого его нейрализуют и отправляют обратно в полицию Нью-Йорка…

Как раз во время очередной атаки Жуков.

Кей и Джей спешат остановить захват Земли Тунстонцами, король которых прячется в теле мопса Фрэнка.