В ЛВЧ изменения - доктор Зилтор возглавляет лабораторию вместо Эл, которая становится оперативником и получает в напарники пришельца по имени Агент Икс.

Пока новые изменения случаются, ЛВЧ должны остановить Нью-Йорк от поглощения Баругой.

После того, как Джей уезжает кататься на LTD, это заканчивается увольнением из ЛВЧ.

После этого его нейрализуют и отправляют обратно в полицию Нью-Йорка…

Как раз во время очередной атаки Жуков.

Кей и Джей спешат остановить захват Земли Тунстонцами, король которых прячется в теле мопса Фрэнка.

Лидер Стеллариан прибывает на Землю для мирных переговоров, а Кей и Джей должны будут приглядывать за его дочерью, Кимой.

Когда Киму похищают Фростифариане, её система для снижения возраста получает сбой.

Теперь Кима взрослеет, а Кей превращается в ребёнка.

Кей и Джей вынуждены сражаться с недавно пробудившимся Гиперийцем, который одет как египетская мумия.

Джей случайно глотает яйцо пришельца и тем самым беременеет.

В то же самое время Фмекки уменьшают всё на своём пути.

Зед всех удивляет тем, что решает уйти в отставку.

Джей объединяется с Эл, так как Кей избран новым главой ЛВЧ.

Так как Зед нейрализован и отплыл рыбачить на Лонг Айленд, Альфа возвращается с новыми силами, сильнее, чем когда бы то ни было.