Стремясь отомстить Чёрному Плащу, Джуджа Джейк берёт у своей бабули колдовской порошок.

Но он путает Зигзага с ЧП (когда он был в качестве двойника) и направляет на него проклятие.

Теперь Джуджа использует Зигзага как преступного партнёра, и Чёрный Плащ чувствует, что полностью виноват в этом.

Утки Правосудия по-отдельности побеждены и схвачены Ужасной Пятёркой.

Чёрный Плащ спешит на помощь, и пять героев объединяются в битве против пяти преступников, исход которой решает судьбу целого города. 

Антиплащ, Бушрут, Квага, Мегавольт и Ликвидатор объединяются в Ужасную Пятёрку, чтобы победить Чёрного Плаща и захватить Сент-Канар.

Когда остальные супергерои узнают об этом, Нептуния, Суперкряк, Моргана и Стигмат объединяются в ответ и образуют отряд Уток Правосудия.

Чёрный Плащ ужасно напуган, однако хочет получить всю славу за победу над преступниками.

Но когда сталкивается с Ужасной Пятёркой лицом к лицу, он вскоре понимает, что одному ему не справиться.

Прикинувшись психиатром, Квага убеждает Чёрного Плаща, что быть супергероем - не его призвание.

Оставшись без защиты Чёрного Плаща, город погружается во мрак преступности.

Чёрный Плащ под прикрытием отправляется к лечебным источникам, чтобы найти пару рабочих, ответственных за музейную кражу.

К его ужасу, Герберт и Бинки Маздфут едут туда же.

Владелец лечебницы нашёл формулу эликсира молодости.

Последний компонент, который ему нужен - перо настоящего геро, такого как Чёрный плащ.

Кряк вытаскивает Гусёну в поход с целью научить её прелестям природы.

Национальный парк эвакуирован из-за гигантского медведя, который угрожает как туристам, так и дикой природе.

Джуджа и его подручный аллигатор Гарнир, оба жители Болота, подались в город, когда услышали о cборе пожертвований.

Использовав Зигзага как приманку, они хватают Чёрного Плаща.

Но ЧП показывает им, что в этом городе им ловить нечего.