Аладдину стыдно за себя, так как все в окружении Жасмин — люди из высшего общества.

Девушку это совершенно не беспокоит, но масла в огонь подливает Яго, решивший научить юношу, как быть светским львом.

Между тем, у коварного изобретателя Механикуса появляется новый злодейский план.

Аладдин поручает Джинну разведать, как обстоят дела, но вскоре юноше приходится спасать своего друга.

Аладдин и его друзья находят затерянную цивилизацию.

Туземцам угрожает тираннозавр, и они считают Абу своим защитником.

Аладдин берёт на себя обязанности посредника в общении с последователями обезьянки — по-своему интерпретируя поступки и желания друга.

20 лет назад молодой Султан находит невероятной красоты сад, в котором срывает цветок в подарок своей невесте.

Однако владелец сада, чародей Арбатус, не может отпустить его без обещания вернуть долг — самое ценное сокровище, которое у него есть.

И вот много лет спустя, Арбатус прибывает в Аграбу, чтобы забрать сокровище Султана — его дочь-красавицу Жасмин.

Абис Мал находит волшебный порошок, при сгорании которого рождаются демоны из дыма, грабящие людей по ночам.

Между тем, Жасмин обеспокоена тем, что ночи в Аграбе становятся холоднее, а топливо для ламп дорожает.

Конечно, девушка очень обрадовалась, когда нашла альтернативный источник энергии в виде порошка, который продаёт на рынке замаскированный Абис Мал, рассчитывающий, что Жасмин заправит им лампы во дворце.

Аладдин и Жасмин находят на базаре сломанную механическую стрекозу и дарят её Султану, который обожает игрушечные фигурки.

Однако после ремонта выясняется, что это вовсе не игрушка, а весьма опасное устройство.

Отправившись на поиски автора этого изобретения, герои прибывают в город, жителей которого терроризируют гигантские механические жуки.

Там они сталкиваются с греком-изобретателем Механикусом, который берёт Джинна и Ковра в плен.

Теперь Аладдин должен рассчитывать только на свои собственные силы, а не на помощь волшебных друзей.

Прибыв в дружественный город Гетцистан, друзья обнаруживают его в руинах.

Оказывается, каждую ночь город разрушается в результате нападения гигантского танцующего носорога Самира-Сокрушителя.

Каждый день город отстраивается заново крылатым бесом Нефиром и его командой.

Однако Аладдин подозревает, что Нефир не так-то прост, как кажется на первый взгляд.

Жасмин обижается на Аладдина, когда тот постоянно напоминает ей о её царском происхождении — девушка никогда не сможет понять, что значит быть обитателем трущоб.

Вместе с Яго Жасмин направляется в Аграбу, где они сталкиваются в уличным волшебником, исполнившим желание Жасмин — познать, что значит быть «трущобной крысой» — девушка становится ею в прямом смысле, а Яго превращается в ушастую ящерицу.