Гога становится героем галактики после того, как он расстроил план Флога и его компании разрушить галактику.

Но шляпы-похитители тел из космоса вырываются из плена и ещё раз пытаются захватить власть во вселенной или уничтожить её.

Помогая Гусёне делать домашнее задание, Чёрный Плащ показывает ей известных предков Лапчатых.

Та отправляется в прошлое и привозит их в настоящее, но никто из них не выглядит таким великим, как казалось.

Когда Мегавольт крадёт энергию у Чёрного Плаща и Зигзага, неудачники получают шанс доказать, что в сердце они всё же герои.

Визит в семейное гнездо Морганы превращается в настоящий фильм ужасов для Чёрного Плаща, Гусёны и Зигзага.

Они приезжают в Замок Макабер в Трансильвании и встречают клан Макабер.

Отец Морганы Малокуло не намерен принимать в доме Нормальных Существ, и разгневан, что Моргана встречается с таким.

Поэтому он превращает ЧП и компанию в монстров.

Чёрный Плащ получает суперкомпьютер от ШУШУ, и его жизнь прекрасна.

Компьютер может делать всё для своего владельца, но когда он начинает раскрывать преступления, ЧП задумывается о том, чтобы обесточить его.

Гога пытается перепрограммировать умную машину, но в результате несчастного случая банка Кока-Колы и кассета с мыльной оперой превращают суперкомпьютер в Диди и она влюбляется в ЧП.

Отучить компьютер думать стоит больших трудов.

ВАОН возрождается и усиливается с помощью преступного мастерства Тараса Бульбы.

На самом деле Бульба работает только на себя.

Когда он узнаёт, что Чёрный Плащ тоже уцелел при взрыве на Сен-Канарской Башне, он задумывает месть.

Чёрный Плащ посещает в качестве почётного гостя Конгресс любителей комиксов, тем временем Клякса Феникс терроризирует город, усовершенствуя скучное искусство.

Новое оружие ШУШУ превращает три худших черты натуры Гусёны в три злых энергетических существа.

И только совместные усилия ЧП, Зигзага и Мегавольта позволяют уничтожить их.