Злой Джим пытается испортить отношения друзей Джима и Питера.

Злой Джим изобретает прибор для создания злых двойников, чтобы создать себе злого напарника.

Психоворон и Профессор Обезьяноголов свергает Королеву-слизняк, но они быстро оказываются даже худшими правителями, чем она.

Боб снова пытается покорить вселенную и для этого он изобретает прибор, который позволяет забирать разные способности.

Психо-ворон принимает передозировку кофе и становится сверхмощным.

Кот Зловред влюбляется и объединяется с Злой собакой.

Мэлис использует свои силы, чтобы заманить Джима, Питера и принцессу Как-ее-Имя в кошмарном царстве, где они заканчивают борьбу с Повелителем Кошмаров.

Королева-слизняк пытается промыть мозги Санта-Клаусу.

Профессор Обезьяноголов пытается превратить всех на земле в обезьян, в то время как Джим пытается предстать в сериале интерактивность зрителей.