Паразиты, распространяемые из инопланетных семян, захватывают ЛВЧ и угрожают распространиться по всему миру.
Пока оставшиеся агенты пытаются их остановить, Джей не может держать язык за зубами, так как он случайно оказался под воздействием сыворотки правды.
Готовясь завоевать землю, Фмекки врываются в штаб-квартиру ЛВЧ, чтобы наложить свои крошечные лапки на формулу роста.
Они обознались, приняв одного из Червей за обладателя этой формулы, и похищают его…
Только Люди в чёрном могут спасти Рождество, когда Дрекк похищает Санта Клауса.
Усилитель Томазитронной Материи дарует суперсилы Кею, Джею и Эл, а также троице инопланетных преступников, что приводит к супердраке.
Кей и Джей едут в Голливуд, чтобы расследовать исчезновения актёров-пришельцев.
Альфа и Дак, брат Джибса, захватывают военный спутник ЛВЧ.
Джей и Кей вылетают в космос, чтобы остановить уничтожение штаб-квартиры ЛВЧ.