В ЛВЧ изменения - доктор Зилтор возглавляет лабораторию вместо Эл, которая становится оперативником и получает в напарники пришельца по имени Агент Икс.
Пока новые изменения случаются, ЛВЧ должны остановить Нью-Йорк от поглощения Баругой.
Джей изображает старшеклассника, чтобы защитить инопланетного принца от пришельцев-террористов.
Кей и Джей должны спасти Червей из мира пришельцев, похожего на Древний Рим.
Тридцать лет назад Иксионец по имени Вэнгус прибыл на Землю и был побеждён агентом ЛВЧ.
Теперь, когда Вэнгус возвращается, ЛВЧ ищут ответа у агента, который тогда одержал над ним победу — у Альфы.
Во время преследования огромного Червя-преступника Джей отправляется в будущее и обнаруживает, что Черви правят на Земле.
Фмекки вернулись и пытаются захватить маленькую планету, которая похожа на бейсбольный мяч.
Всё дело усугубляет то, что Кей находится на этой планете, и обстановка там накаляется.
После того, как Джей съел какую-то инопланетную еду, он получает способность изрыгать огонь.
Но его новая способность может привести к тяжким последствиям, если он будет продолжать ей пользоваться.