Свинтус священный: На тропическом острове Тимон и Пумба сталкиваются с тремя туземцами, которые делают Пумбу своим богом-королем и пытаются убить Тимона за намерение похитить его.

Белкины проделки: Тимон и Пумба помогают самке белки-летяги обрести любовь в обмен на то, что она принесла им некоторых саскачеванских древесных жуков.

Давай Дружить: После ожесточенной ссоры в День Лучшего Лучшего Друга Тимон и Пумба каждый клянутся найти другого Лучшего Лучшего Друга, и им удается встретить полярные противоположности друг друга (Баампу и Монти), пока они не поймут, как много они скучают друг без друга.

Мышкины слезки: Рафики встречает мышь, которая хочет быть больше, чтобы получить больше уважения.

Рафики исполняет его желание, и вскоре он обнаруживает, что большой рост не обязательно означает большее уважение.

Болотный птенчик: Яйцо аллигатора вылупляется под Пумбой, заставляя маленького аллигатора поверить, что Пумба - его мать.

Пумба принимает его как Пумбу-младшего, но Тимон менее чем доволен уродливым цыпленком и их новым расслабленным образом жизни.

Приготовление гуся: Два гепарда, Читата и Читато, отправляют Шензи, Банзая и Эда в погоню за дикими гусями.