Усилитель Томазитронной Материи дарует суперсилы Кею, Джею и Эл, а также троице инопланетных преступников, что приводит к супердраке.

Только Люди в чёрном могут спасти Рождество, когда Дрекк похищает Санта Клауса.

Готовясь завоевать землю, Фмекки врываются в штаб-квартиру ЛВЧ, чтобы наложить свои крошечные лапки на формулу роста.

Они обознались, приняв одного из Червей за обладателя этой формулы, и похищают его…

Паразиты, распространяемые из инопланетных семян, захватывают ЛВЧ и угрожают распространиться по всему миру.

Пока оставшиеся агенты пытаются их остановить, Джей не может держать язык за зубами, так как он случайно оказался под воздействием сыворотки правды.

Пришелец с разрушительным голосом по имени Алдузи сбегает от Эйлин и её новой напарницы, Иди.

Чтобы проследить беглеца, Кей объединяется с Эйлин, а Джей — с Иди.

Настал Хэллоуин, и выпрашивать сладости вместе с Червями становится опасным — Джей встречает пришельца, который похищает детей.

Королева Жуков объявляет вознаграждение за поимку агента ЛВЧ, ответственного за убийство её любимого погибшего сына Эдгара.

Теперь Эл должна скрываться от нескольких злых Жуков — включая брата Эдгара, Эдвина — желающих получить награду.