Аладдин с друзьями находят разрушенный город Мисмерию, который по легендам был стёрт с лица Земли распрями его правителей.

В развалинах друзья обнаружили сундук с четырьмя изумрудными камнями.

Вместе с ними они прилетают в Аграбу, куда следует таинственный говорящий сокол.

Между тем, выясняется, что камни — это заколдованные люди, один из которых — королева Делука, виновная в гибели Мисмерии.

Захватив власть в Аграбе, она невольно готовит ту же участь и своему новому королевству.

Айям Агул из мира мёртвых решает отправить Аладдина и его друзей в мир теней, но для этого необходимо украсть их тени.

К Жасмин приходит страшное видение Судного дня Аграбы, когда в городе появится таинственный дух, называемый Эфиреей.

Когда пророчества Жасмин начинают сбываться один за другим, ни у кого не остаётся сомнений, что город находится в крайней опасности.

И лишь Жасмин может дать Эфирее то, что нужно для спасения — показать главное сокровище города Аграбы.

Мозенрат постепенно умирает, истощаемый волшебной перчаткой, которую он носит.

Чёрный маг решат поменяться телами с Аладдином и похищает юношу.

Маг уже почти завершает процесс перемены тел, но друзья Аладдина вовремя вмешиваются, однако теперь в теле Аладдина живёт сам юноша и Мозенрат.

Между ними двумя разразилась настоящая битва, победителем в которой может быть лишь один.

Мираж вновь пытается захватить власть в Аграбе: она находит волшебную шкатулку, послушав которую, каждый засыпает глубоким сном и будет спать до тех пор, пока шкатулка не будет закрыта.

У Аладдина и Жасмин остаётся совсем немного времени, чтобы спасти город и его жителей.

В годовщину своей встречи, Джинни и Иден придётся пройти через немало испытаний, чтобы наконец отправиться на свидание — Мозенрат решает создать философский камень, и при помощи духа волшебника Хартума, заточённого в книгу, он ловит джинов, и начинает высасывать из них энергию, необходимую для создания волшебного камня.

Мирным взаимоотношениям между Аграбой и другим королевством может прийти конец — каждый раз, как караван охранников сопровождает сокровища, для погашения долга Аграбы, на них нападают неизвестные мародёры, которые не оставляют следов.

Аладдин обещает помочь, и вскоре обстоятельства складываются таким образом, что Аладдин вынужден примкнуть к грабителям, а юношу считают изменником Аграбы.