Фазир предупреждает Яго о скором приходе некого чудовища - древнего Ужаса.

Яго не верит в пророчество, но все же берёт амулет, который передал ему Фазир.

В очередном авантюрном путешествии Яго случайно пробуждает огненного монстра по имени Тамокн-Ра, который раньше правил Аграбой.

Победить монстра может лишь тот, кто вернул его к жизни.

Это будет совсем не просто, ведь Яго, в первую очередь, заботится о самом себе.

Аладдин вместе со своими друзьями нашли непонятный сундук с порошком и прекрасной подвеской, которую юноша дарит Жасмин.

Тем временем, Яго уговаривает Джина продать весь порошок, имитируя его волшебные свойства.

Но оказывается, что ожерелье заколдовано и, открыв сундук, друзья вернули к жизни нежить, правителя загробного мира, по имени Айям Агул, который теперь намерен жениться на Жасмин!

Чтобы заточить волшебника обратно, необходимо вернуть ожерелье в сундук вместе с порошком, который Яго уже распродал…

Путешествуя по пустыне, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, той самой, за которой они прежде охотились вместе с капитаном Морком.

Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корбаль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу.

Теперь Морк жаждет мести.

Коврик, Абу и Яго находят в пустыне таинственный оазис, посреди которого находится огромное золотое кольцо.

В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами.

Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин.

Удивляясь невероятной ловкости гостя, Яго направляет Анкутму в тот самый оазис — события разворачиваются так, что от сна пробуждается гигантский растительный монстр.

Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель.

Абис Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках.

В ходе путешествия Абис Мал берёт в плен Аладдина и его друзей, понимая, что пророчество Фазира начинают сбываться…

У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии.

Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей.

Джин прячется в пустыне, а Яго проговаривается, что есть лекарство — таинственная сфера Маккана.

Аладдин отправляется на её поиски, однако сферу просто так не достать и нужно пройти «три великие и ужасные преграды».

На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке.

Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём.

Аладдин вызывается помочь в поимке акулы.

Это мероприятие к тому же обещает быть весьма выгодным, ведь брюхо акулы состоит сплошь из золота и драгоценных камней.