В Аграбе появляется загадочное существо, которое похищает всех, за исключением Джини.

Существо из рода Махтаров, исконных врагов джиннов.

Чтобы заставить Джинни помочь ему, он похищает его друзей.

Махтар освободит Аладдина и остальных, если Джинни поможет ему избавиться от преследования Мозенрата, отправившего ему вслед своих зомби-мамилюков…

Мираж и Фазир спорят о том, что сильнее: её чары или любовь смертных.

Мираж решает проверить на прочность любовь Аладдина и Жасмин.

Превратившись в торговку, Мираж дарит Жасмин флакон с маслом от морщин.

Но на самом деле это масло постепенно обращает человека в змею.

И теперь Аладдину надо решить, сможет ли он любить принцессу, превращенную в чудовище.

Жители Аграбы встревожены волной исчезновений детей.

Аладдин вспоминает своё прошлое, когда его друг Амаль также пропал без следа.

Вскоре друзья понимают, что появившийся в городе незнакомец как-то связан с таинственными исчезновениями и может пролить свет на загадки прошлого.

Таинственный охотник появляется в Аграбе, чтобы схватить Джина.

Позже друзья узнают, что Махтара — представителя древнего вида магических существ, с которым у джинов не самые лучшие отношения — нанял бывший хозяин Джини, старик по имени Аяд Альджебровик, мечтающий вернуть себе волшебного слугу.

Посреди ночи неизвестные похищают принцессу Жасмин.

След приводит друзей в край Амазонок, где Аладдин узнаёт, что воинственные девы избрали принцессу, чтобы та стала одной из них.

Между тем, уставший от того, что все считают его беспомощным стариком, Султан сам берётся за спасение дочери.

Яго и Абу является призрак погибшего моряка, который указывает путь к затонувшему кораблю.

Путём обмана Яго заставляет Аладдина отправиться туда, думая отыскать сокровище и не подозревая, какой опасности подвергает друзей — ведь корабль проклят и скрывает в себе тёмные силы.

Как только Аладдин касается фигуры на носу корабля, он переносится в потусторонний мир.

А в наш мир возвращается Айям Агул.

Садира больше не предпринимает попыток влюбить в себя Аладдина.

Она и все герои теперь просто хорошие друзья.

Пригласив друзей в гости на праздничный ужин, Садира угощает их супом, но немножко путает рецепт.

Попробовав суп, Яго превращается в песочные часы (всего на несколько минут и без последствий), а остатки похлебки Садира от греха подальше выливает.

Вот только случайное сочетание ингредиентов рождает зелье, которое пробуждает песчаных ведьм.

Столкнувшись с песочной магией, друзья невольно подозревают Садиру, а девушка, обиженная недоверием, не торопится объяснить им, что же произошло на самом деле.

Садира лучше своих друзей понимает, насколько могущественны ведьмы, и перед ней вновь встаёт выбор к кому присоединиться.