Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель.

Абис Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках.

В ходе путешествия Абис Мал берёт в плен Аладдина и его друзей, понимая, что пророчество Фазира начинают сбываться…

У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии.

Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей.

Джин прячется в пустыне, а Яго проговаривается, что есть лекарство — таинственная сфера Маккана.

Аладдин отправляется на её поиски, однако сферу просто так не достать и нужно пройти «три великие и ужасные преграды».

На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке.

Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём.

Аладдин вызывается помочь в поимке акулы.

Это мероприятие к тому же обещает быть весьма выгодным, ведь брюхо акулы состоит сплошь из золота и драгоценных камней.