Лидер клана Фут Ороку Саки, Шреддер решает вместе со своим напарником Крэнгом из Измерения X превратить двух бандитов в приспешников-мутантов с помощью мутагена, который создал Сплинтера и Черепашек-ниндзя.

Так Бибоп превращается в бородавочника, а Рокстеди - в носорога.

Пешие солдаты похищают Сплинтера, и Черепашки отправляются спасать его на Технодром.

Нью-Йорк переживает волну преступности.

Репортер Эйприл О’Нил обнаруживает, что воры - ниндзя.

Когда на Эйприл нападает уличная банда, она убегает в канализацию, где четыре большие говорящие черепахи побеждают бандитов и забирают Эйприл в свое логово.

Там Эйприл встречает их наставника, крысу Сплинтера, который рассказывает ей свою биографию японского ниндзя Хамато Йоши.

Когда черепашки и Эйприл исследуют улицы на предмет происхождения воров, они обнаруживают группу роботов-ниндзя, в форме которых Сплинтер узнает клан Фут.

Прежде чем Эйприл успевает разоблачить их, ее похищает Шреддер.

Черепашки бросаются на ее освобождение.

Губка Боб хочет научить Патрика и Сквидварда искусству надувать мыльные пузыри.

И всего за 25 центов за урок он будет доказывать, что для того, чтобы выдуть идеальный пузырь, нужно научиться технике.

После знакомства с белкой по имени Сэнди, Губка Боб пошёл к ней в гости в её дом под куполом.

Но к несчастью для Губки Боба, дом оказался наполнен воздухом.

Поняв, что он не может жить без воды, он пытается сбежать.

Когда Сквидвард бросает ракушку во двор к Губке Бобу, тот воспринимает это, как прекрасную возможность проверить свой новый мощный рифодуй.

Губка Боб хочет устроиться на работу в ресторане Красти Краб, и мистер Крабс даёт ему испытание, купить гидродинамическую лопатку.

Пока Губка Боб ходит по магазину в поисках лопатки, мистер Крабс и Сквидвард противостоят толпе голодных анчоусов.