В отсутствие Султана и Жасмин, которые взяли с собой и Джини, Аладдин назначен правителем Аграбы.

Яго решает, что пришло время наконец воплотить свои мечты о роскоши, но его планам не суждено сбыться — жаждущий мести в Аграбу прилетает гигантский крылатый змей Малчо.

Не довольный тем, что вынужден слушаться Аладдина, Расул и его стража должны помочь Аладдину справиться со злодеем.

Вернувшись в Аграбу из путешествия, Аладдин и его друзья находят город в руинах, а все жители превратились в слизняков.

Единственный уцелевший — Расул, который вынужден объединиться с Аладдином, чтобы спасти Султана, Жасмин и Аграбу.

Вскоре Аладдин узнаёт, что за всем стоит не кто иной, как колдун Азиз, жаждущий повелевать Аграбой.

Царица Гиппсодет никак не может забыть Султана и решает пригласить его на романтическое свидание.

Получив письмо, Жасмин с друзьями решают, что коварная царица не пара Султану, и отвечают не самым лестным образом на это послание.

Честь царицы решает защитить разгневанный царь Пектор, добивающийся благосклонности Гиппсодет.

Найдя преступников по следу, Аладдин с удивлением узнаёт, что камень изменил их: Миноса он превратил в минотавра, Фатиму в женщину-ястреба, а Азизу дал огромные магические силы.

Жаждущие мести они приходят за Жасмин, но в итоге похищают Абу.

Финальное столкновение приводит героев туда, где всё закончилось в последний раз — в Храм суьбы, где камень может дать злодеям второй шанс.

Страж из Храма судьбы обращается к Аладдину за помощью.

Тени прошлого вернулись в жизнь Аладдина: когда-то давно, уличные артисты — Минос, Фатима и Азиз, а также их ручная обезьянка Абу, которая обкрадывала зазевавшихся зрителей — предложили Аладдину заработать денег, похитив из храма гигантский драгоценный камень.

Однако он оказался не простым камнем, а волшебным, наказавшим преступников за преступные намерения — камень заточил в себе злодеев, но теперь они вырвались на свободу.

Яго и Абу нашли волшебный шар в старой лаборатории Джафара.

Они планируют использовать его магию для прохождения сквозь стены, но не знают, что он делает прикоснувшихся к нему вообще бестелесными, а точнее переносит их в загробный мир.

В этом мире царствует Айям Агул, который планирует не только оставить их здесь навсегда, но и готовит такую же участь для Аладдина.

Эльфы захвачены Мозенратом, который использует их, чтобы раскопать древний город в пустыне и найти там оружие Шамаша.

Несколько беглецов добираются до Аладдина, и он отправляется друзьям на выручку.