Яго изнан из дворца после нахального мошенничества.

Он залез внутрь механического ослика и выполняя забавные танцы, просил Султана класть внутрь драгоценности.

Неожиданно в тронном зале появляется настоящий вор — Амин Дамула.

Он превращает Султана в маленькую золотую статую и забирает с собой.

У Яго появился хороший шанс вернуть утраченное доверие.

Позже выясняется, что Амин работает на Мозенрата и получил от него несколько магических предметов.

Во время полёта на ковре Аладдин был замечен несколькими крошечными эльфами, которые следуют за ним во дворец.

Эльфы любопытны и дружелюбны, но их действия могут быть разрушительными.

Вскоре они демонстрируют способность поднять Аладдина и его друзей в воздух, что позволяет им «летать» самостоятельно без ковра.

Обиженный Ковер уходит.

Сперва забавные игры эльфов вскоре становятся навязчивыми, а потом и опасными, когда эльфы несут Аладдина и компанию в облаках и отказываются отпускать их домой.

Просьбу Султана вернуться во дворец эльфы выполняют буквально и поднимают дворец в небо, а на гневное требование Аладдина обижаются и со словами «ты нам больше не нравишься» улетают, бросив дворец на землю вместе с Аладдином и друзьями внутри.

Джинн, который «уже держал этот дворец раньше» напрягает все свои силы, пытаясь удержать падение, но видно, что у него это не получится.

Ситуацию спасает Ковёр.

Ему удаётся перехитрить эльфов: преследуя его вокруг падающего дворца, они тем самым останавливают падение.

Затем Ковёр и Аладдин снова преподают эльфам урок, доказав, что умеют летать лучше их.

Уставшие и слегка обиженные эльфы удаляются восвояси.

Когда Яго замечает, что многие люди во дворце ведут себя странно, он думает, что султан тайно готовится к вечеринке, а в бочках, которые в большом количестве заносятся во дворец, находится чёрная икра.

Однако, вскоре выясняется, что это слуги Мозенрата постепенно заменяют всех людей, принимая их облик, а в бочонках находится вовсе не икра, а чёрный песок.

Увязнув в этом песке, люди попадают в страну Мозенрата.

Стража, Султан, Жасмин, Джинн и Аладдин захвачены.

Яго и Абу должны отвлечь Мозенрата и Ксеркса, чтобы Ковёр смог выполнить миссию спасения.

Любимого котенка гориллы Куку похитил Толстопуз, и спасатели должны его спасти. 

Вжик попадает в очередное безумное устройство профессора Нимнула, а дальше начинаются приключения как в фильме ужасов.

Спасатели отправляются в Таксидермию к актрисе Псине ла Фур, которая обеспокоена тем, что дублёрша За-За всячески пытается избавиться от неё, дабы заполучить награду за съёмки в рекламных роликах.

Но во время отлёта на церемонию награждения За-За вышвыривает Псину с Рокфором за борт в джунгли.

В своем бесконечном поиске правды спасатели отправляются в Гонконг, чтобы выяснить, кто крал игрушки из любимой марки хлопьев Дейла.