После неудачной шутки Жасмин обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина.

Селина очарована Аладдином, и, заточив Жасмин под водой, поднимается на сушу, превратившись в человека.

Встретив Аладдина, коварная русалка просит показать ей Аграбу, в то время как Жасмин всеми силами пытается выбраться из водяного плена.

Абис Мал и Харут подговаривают двух городских детишек достать древний шлем армии скорпионов, который когда-то принадлежал неуязвимому воину.

Дети оказываются в ловушке, и Яго с Абу отправляются на выручку малышам, пока Аладдин борется с могуществом, которое оказалось в руках Абис Мала и его приспешника.

Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Ковёр прибывают в дальневосточный город Пей-Линг, где спасают юношу Зина, оказавшегося посреди пустыни.

От него герои узнают, что город разрушен - каждую ночь злой брат-близнец Зина, Зенг, превращает его в дракона, который раньше защищал город.

Друзья пытаются помочь Зину побороть его тёмную половину и вернуть город к жизни.