После неудачной шутки Жасмин обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина.

Селина очарована Аладдином, и, заточив Жасмин под водой, поднимается на сушу, превратившись в человека.

Встретив Аладдина, коварная русалка просит показать ей Аграбу, в то время как Жасмин всеми силами пытается выбраться из водяного плена.

Абис Мал и Харут подговаривают двух городских детишек достать древний шлем армии скорпионов, который когда-то принадлежал неуязвимому воину.

Дети оказываются в ловушке, и Яго с Абу отправляются на выручку малышам, пока Аладдин борется с могуществом, которое оказалось в руках Абис Мала и его приспешника.

Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Ковёр прибывают в дальневосточный город Пей-Линг, где спасают юношу Зина, оказавшегося посреди пустыни.

От него герои узнают, что город разрушен - каждую ночь злой брат-близнец Зина, Зенг, превращает его в дракона, который раньше защищал город.

Друзья пытаются помочь Зину побороть его тёмную половину и вернуть город к жизни.

На заснеженном севере Аладдин с друзьями встречают ифрита по имени Джиннлёд.

Юноша приглашает его в Аграбу, где Джиннлёд постепенно начинает замораживать город.

Поначалу жителям нравится эта идея, но затем ифрит так разыгрывается, что в жаркой Аграбе наступает ледниковый период.

Без спроса искупавшись в ванной Султана, Яго стал жертвой заговора — Абис Мал добавил в благовония слюну наскального ифрита, из-за чего Яго начал медленно каменеть.

Джинни готов исполнить все заветные желания друга: «икорку, маникюр и кресло с вибро-массажем», но это нисколько не утешает попугая перед перспективой скорой гибели.

Между тем Абис Мал прислал письмо, в котором он требует трон Аграбы в обмен на противоядие.

Перед Жасмин и Аладдином возникает трудный выбор, и юноша сам отправляется на поиски противоядия.