Садира придумывает очередной способ завоевать сердце Аладдина.

Она решает с помощью заклинания превратить Аладдина в рыцаря, «грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу.

Но об этой затее узнаёт Яго и рассказывает о ней принцессе Жасмин — вместе с Джинни они успевают остановить Садиру, но заклинание уже подействовало.

Теперь Аладдин ощущает себя рыцарем и верит, что должен спасти прекрасную принцессу от дракона.

Тандра решает отправиться в отпуск и назначает Яго временным управляющим погодой.

Всё идёт хорошо, пока попугай не заключает сделку со старым врагом Тандры - коварным летучим змеем по имени Малчо.

В результате чего, медальон Тандры оказывается у Малчо, и теперь Яго должен исправить ситуацию, пока злодей не нарушил природный баланс!

Механикус и Абис Мал объединяются в своём стремлении победить Аладдина — для этого они используют волшебные камни, прикоснувшись к которым человек испытывает определённые отрицательные эмоции.

В конце концов, фальшивые эмоции настраивают друзей друг против друга, что значительно облегчает задачу злодеев.

Жасмин не нравится, что их друзья постоянно превращают романтические вечера в балаган.

Тогда Аладдин обещает девушке вечер на далёком острове, умолчав о том, что Яго, Абу и Джинни вместе с ковриком отправились на поиски сокровищ, спрятанных на острове.

Но самое страшное в том, что сторожит эти сокровища девушка-оборотень, а сами драгоценности появляются лишь в момент полной луны.

Абис Мал перемещается во времена основания Аграбы, чтобы изменить ход истории и сделать первым Султаном не шейха Хамеда - предка нынешнего Султана, а Абнор Мала - своего собственного предка.

Однако, в этом случае Жасмин не родится, что ставит существование девушки в настоящем под угрозу.

Узнав о коварных планах разбойника, Аладдин с друзьями отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти жизнь принцессы.

Садира придумывает новый способ завоевать Аладдина — она использует заклинание, которое меняет её местами с Жасмин, оказавшейся на улице и не помнящей, что она — принцесса Аграбы.

Между тем, Садира торопит Аладдина со свадьбой, потому что заклинание дало небольшой сбой — оно не действует на животных.

Абу, Яго и Раджа отправляются на поиски Жасмин на улицах Аграбы.

В поисках подарка для Жасмин, Аладдин с друзьями заходят в лавку старой торговки, где Яго находит шкатулку, в которой живёт волшебное существо — если его испугать, Чубрик — так его называет Яго — исполняет желание.

Сначала с помощью подарка Яго хочет заслужить благосклонность Жасмин, но затем решает использовать зверюшку для собственной выгоды.