Дрекк, старый друг мопса Фрэнка, сбегает из-под стражи на Земле.

Фрэнку грозит быть сваренным заживо, если он поможет Джею и Кею арестовать Дрекка.

Альфа вернулся, и его инопланетные имплантаты разваливаются.

Для начала он заставляет Джибса найти новые части тела для него, но когда он обнаруживает, что симбионт Трой находится у ЛВЧ, его планы меняются.

Агент Джей работает круглыми сутками.

Он хочет немного отдохнуть.

Когда он замечает кратковременного клона Эл, он просит Эл сделать для него такого же.

Эл сначала отказывает ему, но потом соглашается сделать троих — и только троих.

Новейшая схема Альфы — использовать своего собственного клона Джея, дабы украсть мозг Зеда — спутывает все дела.

Фмекки крадут человеческие обличия у своих противников, Аркиллианцев.

Джея уменьшают до крошечных размеров, чтобы он выяснил, чего хотят добиться Фмекки.

Доктор Лупо и трое самых опасных преступников ЛВЧ ухитрились сбежать и взять в плен большую часть ЛВЧ.

Только Джей с Червями могут спасти ситуацию.

Бластуланцы увеличивают температуру на планете Земля с замыслом колонизации планеты.

В то же время Джей полагает, что Кей, возможно, является пришельцем — шпионом Бластуланцев.

Инопланетный пожиратель сновидений, известный как Вермакс, нападает на команду возвращающегося на Землю шаттла НАСА.

Когда Кей, Джей и Эл прибывают на место посадки, Вермакс прикрепляется к Джею и отправляет его в состояние глубокого сна.

Эл входит в сон Джея, чтобы заставить его проснуться и убрать Вермакса.