Аладдин спасает бродяжку Садиру от дворцовой стражи, и девушка влюбляется в него.

Случайно попав в подземелье давным-давно исчезнувших песчаных ведьм, девушка находит волшебный амулет, с помощью которого может повелевать песком.

Она создаёт песчаного монстра, чтобы тот похитил Жасмин.

Девушка не хочет никому вреда — но монстр вскоре выходит из-под контроля.

Устав от того, что Аладдин разрушает все его планы, Механикус создаёт робота, обладающего гипнотическими способностями.

Он отсылает его в качестве подарка Султану, и вот уже весь дворец, включая Аладдина, готов приветствовать нового владыку Аграбы, Механикуса.

Однако, как выясняется, гипноз не действует на Джинна.

В Аграбе наступает невероятная засуха, и чтобы спасти урожай, Аладдин хочет отправиться в Лес дождей, где он смог бы одолжить тучку для города.

Однако есть проблема - погодой повелевает птица по имени Тандра, и она не собирается нарушать баланс в природе, ведь в пустыне не должны идти дожди.

Тогда герои уговаривают Яго, в которого влюбилась Тандра, отвлечь её, пока они украдут всего одну тучку.

В годовщину первой встречи, Жасмин обижается на Аладдина из-за того, что он забыл о столь важной для неё дате.

Между тем, вору Абис Малу удаётся завладеть так называемой Розой забвения — любой, кто вдохнёт её аромат, тут же потеряет память.

Однако Абу крадёт цветок у Абис Мала и предлагает Аладдину в качестве подарка для Жасмин.

Тогда Абис Малу удаётся убедить потерявшую память Жасмин в том, что она — его дочь, и вместе они должны захватить власть в Аграбе.

В поисках подарка для Жасмин, Аладдин с друзьями заходят в лавку старой торговки, где Яго находит шкатулку, в которой живёт волшебное существо — если его испугать, Чубрик — так его называет Яго — исполняет желание.

Сначала с помощью подарка Яго хочет заслужить благосклонность Жасмин, но затем решает использовать зверюшку для собственной выгоды.

Садира придумывает новый способ завоевать Аладдина — она использует заклинание, которое меняет её местами с Жасмин, оказавшейся на улице и не помнящей, что она — принцесса Аграбы.

Между тем, Садира торопит Аладдина со свадьбой, потому что заклинание дало небольшой сбой — оно не действует на животных.

Абу, Яго и Раджа отправляются на поиски Жасмин на улицах Аграбы.

Абис Мал перемещается во времена основания Аграбы, чтобы изменить ход истории и сделать первым Султаном не шейха Хамеда - предка нынешнего Султана, а Абнор Мала - своего собственного предка.

Однако, в этом случае Жасмин не родится, что ставит существование девушки в настоящем под угрозу.

Узнав о коварных планах разбойника, Аладдин с друзьями отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти жизнь принцессы.