Жасмин не нравится, что их друзья постоянно превращают романтические вечера в балаган.

Тогда Аладдин обещает девушке вечер на далёком острове, умолчав о том, что Яго, Абу и Джинни вместе с ковриком отправились на поиски сокровищ, спрятанных на острове.

Но самое страшное в том, что сторожит эти сокровища девушка-оборотень, а сами драгоценности появляются лишь в момент полной луны.

Механикус и Абис Мал объединяются в своём стремлении победить Аладдина — для этого они используют волшебные камни, прикоснувшись к которым человек испытывает определённые отрицательные эмоции.

В конце концов, фальшивые эмоции настраивают друзей друг против друга, что значительно облегчает задачу злодеев.

Тандра решает отправиться в отпуск и назначает Яго временным управляющим погодой.

Всё идёт хорошо, пока попугай не заключает сделку со старым врагом Тандры - коварным летучим змеем по имени Малчо.

В результате чего, медальон Тандры оказывается у Малчо, и теперь Яго должен исправить ситуацию, пока злодей не нарушил природный баланс!

Садира придумывает очередной способ завоевать сердце Аладдина.

Она решает с помощью заклинания превратить Аладдина в рыцаря, «грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу.

Но об этой затее узнаёт Яго и рассказывает о ней принцессе Жасмин — вместе с Джинни они успевают остановить Садиру, но заклинание уже подействовало.

Теперь Аладдин ощущает себя рыцарем и верит, что должен спасти прекрасную принцессу от дракона.

Без спроса искупавшись в ванной Султана, Яго стал жертвой заговора — Абис Мал добавил в благовония слюну наскального ифрита, из-за чего Яго начал медленно каменеть.

Джинни готов исполнить все заветные желания друга: «икорку, маникюр и кресло с вибро-массажем», но это нисколько не утешает попугая перед перспективой скорой гибели.

Между тем Абис Мал прислал письмо, в котором он требует трон Аграбы в обмен на противоядие.

Перед Жасмин и Аладдином возникает трудный выбор, и юноша сам отправляется на поиски противоядия.

На заснеженном севере Аладдин с друзьями встречают ифрита по имени Джиннлёд.

Юноша приглашает его в Аграбу, где Джиннлёд постепенно начинает замораживать город.

Поначалу жителям нравится эта идея, но затем ифрит так разыгрывается, что в жаркой Аграбе наступает ледниковый период.

Аладдин, Джинни, Яго, Абу и Ковёр прибывают в дальневосточный город Пей-Линг, где спасают юношу Зина, оказавшегося посреди пустыни.

От него герои узнают, что город разрушен - каждую ночь злой брат-близнец Зина, Зенг, превращает его в дракона, который раньше защищал город.

Друзья пытаются помочь Зину побороть его тёмную половину и вернуть город к жизни.