Айям Агул из мира мёртвых решает отправить Аладдина и его друзей в мир теней, но для этого необходимо украсть их тени.

Аладдин с друзьями находят разрушенный город Мисмерию, который по легендам был стёрт с лица Земли распрями его правителей.

В развалинах друзья обнаружили сундук с четырьмя изумрудными камнями.

Вместе с ними они прилетают в Аграбу, куда следует таинственный говорящий сокол.

Между тем, выясняется, что камни — это заколдованные люди, один из которых — королева Делука, виновная в гибели Мисмерии.

Захватив власть в Аграбе, она невольно готовит ту же участь и своему новому королевству.