Аладдин с друзьями встречают в пустыне заколдованных всадников Рамойи, о которых рассказывает Фазир.

Вот уже на протяжении долгих лет каждую ночь они сражаются с грабителями, а затем оба отряда исчезают.

Причиной тому является таинственный камень, который в разгар битвы выпадает из сундука и разбивается.

Юноша решает вырвать всадников из замкнутого круга - но вскоре он сам оказывается одним из них.

А за ним следуют Ковёр, Абу и Джинн.

В итоге только Яго может спасти своих друзей.

Либо вместе с ними навечно остаться запертым во времени…

Аладдин знакомится с Мозенратом.

Злой маг, правитель Страны Чёрных песков, ищет человека, который смог бы поймать Тердака - редкое существо, питающееся магией.

Ловкий и бесстрашный юноша подходит ему.

Но Аладдин отказывается, и Мозенрат берет в пленники Джинна - излюбленное лакомство тердаков.

Аладдину ничего не остаётся, кроме как спасать своего друга.

Искупавшийся в золотом песке Султана, Яго сходит с ума.

Больного алчностью Яго исцеляет Джинн, однако теперь у жадной птицы иное наваждение - он становится альтруистом и раздает казну и все вещи своих друзей нищим, призывая их к духовному, а не к материальному богатству.

Даже лампа Джинна не избегает этой участи.

В это самое время Абис Мал уверен, что Яго - легендарная золотая птица Бабагануша, которая непременно приведёт его к сокровищу, и похищает Яго и Абу, заставляя указать путь к золоту.

Мозенрат похищает Аладдина, требуя от Жасмин принести ему Джинна в лампе, грозя расправой над её возлюбленным, если девушка ослушается приказа.

Но Жасмин решает поступить по-своему: они с Джинном переодеваются в стражников и вместе с отрядом Султана отправляются спасать Аладдина.

Яго и Абу же остаются дома, чтобы не вызвать подозрения.

Составляя карту долины, Аладдин с друзьями спасают деревню с мирными жителями от огненных кошек, которые были посланы богиней страха Мираж.

Увидев отвагу Аладдина, Мираж всячески пытается испугать его…

Направляясь в Гетцистан, Джинни никак не может сосредоточиться и разобраться во всех дипломатических тонкостях.

Именно в этот момент Абис Мал использует волшебную сферу, которая в буквальном смысле разрывает Джинни на семь личностей, каждая из которых представляет какую-то одну черту его характера: гнев, мужество, странность, мудрость, смех, страх и доброту.

Теперь силы Джинна не угрожают Абис Малу сорвать его коварные планы, и преступник переключает своё внимание с Аграбы на трон Гетцистана.

Аладдин, Жасмин и Абу направляются в Страну Чёрных песков, чтобы сорвать планы Мозенрата по порабощению Аграбы.

Чёрный маг заполучил новое опасное оружие — он может управлять Сирокко, существом в облике Ветряного Шакала.

Аладдин критикует Яго за слишком длинный язык, но именно он в решающий момент оказывается как нельзя кстати.

Яго использует свою способность имитировать голоса и обманывает Шакала, отдавая ему приказы голосом Мозенрата.