Во время полёта на ковре Аладдин был замечен несколькими крошечными эльфами, которые следуют за ним во дворец.

Эльфы любопытны и дружелюбны, но их действия могут быть разрушительными.

Вскоре они демонстрируют способность поднять Аладдина и его друзей в воздух, что позволяет им «летать» самостоятельно без ковра.

Обиженный Ковер уходит.

Сперва забавные игры эльфов вскоре становятся навязчивыми, а потом и опасными, когда эльфы несут Аладдина и компанию в облаках и отказываются отпускать их домой.

Просьбу Султана вернуться во дворец эльфы выполняют буквально и поднимают дворец в небо, а на гневное требование Аладдина обижаются и со словами «ты нам больше не нравишься» улетают, бросив дворец на землю вместе с Аладдином и друзьями внутри.

Джинн, который «уже держал этот дворец раньше» напрягает все свои силы, пытаясь удержать падение, но видно, что у него это не получится.

Ситуацию спасает Ковёр.

Ему удаётся перехитрить эльфов: преследуя его вокруг падающего дворца, они тем самым останавливают падение.

Затем Ковёр и Аладдин снова преподают эльфам урок, доказав, что умеют летать лучше их.

Уставшие и слегка обиженные эльфы удаляются восвояси.

Яго изнан из дворца после нахального мошенничества.

Он залез внутрь механического ослика и выполняя забавные танцы, просил Султана класть внутрь драгоценности.

Неожиданно в тронном зале появляется настоящий вор — Амин Дамула.

Он превращает Султана в маленькую золотую статую и забирает с собой.

У Яго появился хороший шанс вернуть утраченное доверие.

Позже выясняется, что Амин работает на Мозенрата и получил от него несколько магических предметов.

Эльфы захвачены Мозенратом, который использует их, чтобы раскопать древний город в пустыне и найти там оружие Шамаша.

Несколько беглецов добираются до Аладдина, и он отправляется друзьям на выручку.

Яго и Абу нашли волшебный шар в старой лаборатории Джафара.

Они планируют использовать его магию для прохождения сквозь стены, но не знают, что он делает прикоснувшихся к нему вообще бестелесными, а точнее переносит их в загробный мир.

В этом мире царствует Айям Агул, который планирует не только оставить их здесь навсегда, но и готовит такую же участь для Аладдина.

Страж из Храма судьбы обращается к Аладдину за помощью.

Тени прошлого вернулись в жизнь Аладдина: когда-то давно, уличные артисты — Минос, Фатима и Азиз, а также их ручная обезьянка Абу, которая обкрадывала зазевавшихся зрителей — предложили Аладдину заработать денег, похитив из храма гигантский драгоценный камень.

Однако он оказался не простым камнем, а волшебным, наказавшим преступников за преступные намерения — камень заточил в себе злодеев, но теперь они вырвались на свободу.

Найдя преступников по следу, Аладдин с удивлением узнаёт, что камень изменил их: Миноса он превратил в минотавра, Фатиму в женщину-ястреба, а Азизу дал огромные магические силы.

Жаждущие мести они приходят за Жасмин, но в итоге похищают Абу.

Финальное столкновение приводит героев туда, где всё закончилось в последний раз — в Храм суьбы, где камень может дать злодеям второй шанс.

Царица Гиппсодет никак не может забыть Султана и решает пригласить его на романтическое свидание.

Получив письмо, Жасмин с друзьями решают, что коварная царица не пара Султану, и отвечают не самым лестным образом на это послание.

Честь царицы решает защитить разгневанный царь Пектор, добивающийся благосклонности Гиппсодет.