Аладдин вместе со своими друзьями нашли непонятный сундук с порошком и прекрасной подвеской, которую юноша дарит Жасмин.

Тем временем, Яго уговаривает Джина продать весь порошок, имитируя его волшебные свойства.

Но оказывается, что ожерелье заколдовано и, открыв сундук, друзья вернули к жизни нежить, правителя загробного мира, по имени Айям Агул, который теперь намерен жениться на Жасмин!

Чтобы заточить волшебника обратно, необходимо вернуть ожерелье в сундук вместе с порошком, который Яго уже распродал…

Фазир предупреждает Яго о скором приходе некого чудовища - древнего Ужаса.

Яго не верит в пророчество, но все же берёт амулет, который передал ему Фазир.

В очередном авантюрном путешествии Яго случайно пробуждает огненного монстра по имени Тамокн-Ра, который раньше правил Аграбой.

Победить монстра может лишь тот, кто вернул его к жизни.

Это будет совсем не просто, ведь Яго, в первую очередь, заботится о самом себе.

Садира больше не предпринимает попыток влюбить в себя Аладдина.

Она и все герои теперь просто хорошие друзья.

Пригласив друзей в гости на праздничный ужин, Садира угощает их супом, но немножко путает рецепт.

Попробовав суп, Яго превращается в песочные часы (всего на несколько минут и без последствий), а остатки похлебки Садира от греха подальше выливает.

Вот только случайное сочетание ингредиентов рождает зелье, которое пробуждает песчаных ведьм.

Столкнувшись с песочной магией, друзья невольно подозревают Садиру, а девушка, обиженная недоверием, не торопится объяснить им, что же произошло на самом деле.

Садира лучше своих друзей понимает, насколько могущественны ведьмы, и перед ней вновь встаёт выбор к кому присоединиться.

Яго и Абу является призрак погибшего моряка, который указывает путь к затонувшему кораблю.

Путём обмана Яго заставляет Аладдина отправиться туда, думая отыскать сокровище и не подозревая, какой опасности подвергает друзей — ведь корабль проклят и скрывает в себе тёмные силы.

Как только Аладдин касается фигуры на носу корабля, он переносится в потусторонний мир.

А в наш мир возвращается Айям Агул.

Посреди ночи неизвестные похищают принцессу Жасмин.

След приводит друзей в край Амазонок, где Аладдин узнаёт, что воинственные девы избрали принцессу, чтобы та стала одной из них.

Между тем, уставший от того, что все считают его беспомощным стариком, Султан сам берётся за спасение дочери.

Таинственный охотник появляется в Аграбе, чтобы схватить Джина.

Позже друзья узнают, что Махтара — представителя древнего вида магических существ, с которым у джинов не самые лучшие отношения — нанял бывший хозяин Джини, старик по имени Аяд Альджебровик, мечтающий вернуть себе волшебного слугу.

Жители Аграбы встревожены волной исчезновений детей.

Аладдин вспоминает своё прошлое, когда его друг Амаль также пропал без следа.

Вскоре друзья понимают, что появившийся в городе незнакомец как-то связан с таинственными исчезновениями и может пролить свет на загадки прошлого.