Вернувшись в Аграбу из путешествия, Аладдин и его друзья находят город в руинах, а все жители превратились в слизняков.

Единственный уцелевший — Расул, который вынужден объединиться с Аладдином, чтобы спасти Султана, Жасмин и Аграбу.

Вскоре Аладдин узнаёт, что за всем стоит не кто иной, как колдун Азиз, жаждущий повелевать Аграбой.

В отсутствие Султана и Жасмин, которые взяли с собой и Джини, Аладдин назначен правителем Аграбы.

Яго решает, что пришло время наконец воплотить свои мечты о роскоши, но его планам не суждено сбыться — жаждущий мести в Аграбу прилетает гигантский крылатый змей Малчо.

Не довольный тем, что вынужден слушаться Аладдина, Расул и его стража должны помочь Аладдину справиться со злодеем.

На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке.

Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём.

Аладдин вызывается помочь в поимке акулы.

Это мероприятие к тому же обещает быть весьма выгодным, ведь брюхо акулы состоит сплошь из золота и драгоценных камней.

У Джина, начинается болезнь, вызванная аллергией на сок экзотического фрукта гоава — от него он начинает чихать, и каждый чих вызывает всплеск магии.

Мало того, что сам Джин мучается, так ещё созданные им вещи и существа опасны для друзей.

Джин прячется в пустыне, а Яго проговаривается, что есть лекарство — таинственная сфера Маккана.

Аладдин отправляется на её поиски, однако сферу просто так не достать и нужно пройти «три великие и ужасные преграды».

Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель.

Абис Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках.

В ходе путешествия Абис Мал берёт в плен Аладдина и его друзей, понимая, что пророчество Фазира начинают сбываться…

Коврик, Абу и Яго находят в пустыне таинственный оазис, посреди которого находится огромное золотое кольцо.

В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами.

Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин.

Удивляясь невероятной ловкости гостя, Яго направляет Анкутму в тот самый оазис — события разворачиваются так, что от сна пробуждается гигантский растительный монстр.

Путешествуя по пустыне, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, той самой, за которой они прежде охотились вместе с капитаном Морком.

Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корбаль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу.

Теперь Морк жаждет мести.