Мираж и Фазир спорят о том, что сильнее: её чары или любовь смертных.

Мираж решает проверить на прочность любовь Аладдина и Жасмин.

Превратившись в торговку, Мираж дарит Жасмин флакон с маслом от морщин.

Но на самом деле это масло постепенно обращает человека в змею.

И теперь Аладдину надо решить, сможет ли он любить принцессу, превращенную в чудовище.

В Аграбе появляется загадочное существо, которое похищает всех, за исключением Джини.

Существо из рода Махтаров, исконных врагов джиннов.

Чтобы заставить Джинни помочь ему, он похищает его друзей.

Махтар освободит Аладдина и остальных, если Джинни поможет ему избавиться от преследования Мозенрата, отправившего ему вслед своих зомби-мамилюков…

Мирным взаимоотношениям между Аграбой и другим королевством может прийти конец — каждый раз, как караван охранников сопровождает сокровища, для погашения долга Аграбы, на них нападают неизвестные мародёры, которые не оставляют следов.

Аладдин обещает помочь, и вскоре обстоятельства складываются таким образом, что Аладдин вынужден примкнуть к грабителям, а юношу считают изменником Аграбы.

В годовщину своей встречи, Джинни и Иден придётся пройти через немало испытаний, чтобы наконец отправиться на свидание — Мозенрат решает создать философский камень, и при помощи духа волшебника Хартума, заточённого в книгу, он ловит джинов, и начинает высасывать из них энергию, необходимую для создания волшебного камня.

Мираж вновь пытается захватить власть в Аграбе: она находит волшебную шкатулку, послушав которую, каждый засыпает глубоким сном и будет спать до тех пор, пока шкатулка не будет закрыта.

У Аладдина и Жасмин остаётся совсем немного времени, чтобы спасти город и его жителей.

Мозенрат постепенно умирает, истощаемый волшебной перчаткой, которую он носит.

Чёрный маг решат поменяться телами с Аладдином и похищает юношу.

Маг уже почти завершает процесс перемены тел, но друзья Аладдина вовремя вмешиваются, однако теперь в теле Аладдина живёт сам юноша и Мозенрат.

Между ними двумя разразилась настоящая битва, победителем в которой может быть лишь один.

К Жасмин приходит страшное видение Судного дня Аграбы, когда в городе появится таинственный дух, называемый Эфиреей.

Когда пророчества Жасмин начинают сбываться один за другим, ни у кого не остаётся сомнений, что город находится в крайней опасности.

И лишь Жасмин может дать Эфирее то, что нужно для спасения — показать главное сокровище города Аграбы.